Vulnerabilidad por acceso a banca y location intelligence

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El cierre de oficinas bancarias ha sido continuo desde la crisis financiera de 2008. Esta tendencia, unida al envejecimiento poblacional, ha dado lugar a un tipo de vulnerabilidad derivado de la escasez de oficinas y la dificultad para «migrar» a la banca online. Con técnicas de location intelligence analizamos este fenómeno y su distribución espacial y social.

El cierre de oficinas bancarias puede generar vulnerabilidad y exclusión

El cierre total de oficinas en España se estima que roza el 50%, desde un máximo por encima de las 45.000 hasta escasas 23.000 oficinas actuales. Y aún se dan fusiones que resultarán en nuevos cierres, y dados los problemas de rentabilidad para la banca es probable que aún se produzca alguna fusión en España.

El hecho de perder la oficina de banco o caja de ahorros tradicional supone un problema y un factor de vulnerabilidad financiera, incluso de exclusión financiera, para la población que, por su edad y/o escasa capacitación digital -o, incluso, por deficiente acceso a internet en su residencia- tiene difícil sustituir el servicio presencial por la banca online. ¿Están los bancos abandonando a sus clientes en el final de su ciclo de vida como tales? ¿Es un coste asumible a cambio de la reducción de costes de la digitalización?

Esta vulnerabilidad ha sido reflejada por la prensa: El cierre de oficinas bancarias coloca a 1,3 millones de personas en situación vulnerable en el acceso al efectivo, (Íñigo de Barrón), La brecha del cierre de sucursales: menos de dos oficinas por cada 1.000 personas mayores de 60 años en España, El desamparo de los mayores eleva la presión sobre los bancos.

Hay además un incipiente movimiento ciudadano. Carlos San Juan, de 78 años, lanzó hace una petición en la plataforma Change.org para pedir «un trato más humano» en los bancos para las personas mayores -ya ha conseguido más de 388.000 adhesiones-. Los seniors se pronuncian, la digitalización tan masiva y rápida no va con ellos.

Y la conciencia de que el cierre de oficinas puede derivar en exclusión bancaria para parte de la población hace meses que existe: el propio banco de España ha realizado estudios como Vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España. En Catalunya, El Síndic de Greuges investiga el impacto social de cerrar oficinas.

Location intelligence para analizar la vulnerabilidad por cierre de oficinas bancarias

El mencionado estudio del Banco de España me ha inspirado el presente artículo, un pequeño experimento de accesibilidad a servicios bancarios y vulnerabilidad derivada, limitado a Asturias -con ello busco un amplio espectro de hábitats y niveles de centralidad urbana vs ruralidad, reduciendo costes de obtención y validación de datos-.

Aquí toca aviso: el gran reto en este análisis es contar con las oficinas realmente existentes a día de hoy, correctamente geocodificadas (asignar coordenadas no es trivial). En este caso hemos usado una fuente de alta calidad, pero que no garantiza 100% de fiabilidad en este sentido, a efectos de demo y muestra metodológica. En un proyecto real incluiríamos las fuentes más precisas, validación cruzada entre ellas y validación a fondo de la geocodificación.

Respecto al estudio mencionado, mejoraremos su metodología en dos aspectos:

  • estimación del acceso a sucursales bancarias mediante isocronas de 10 minutos a pie y 10 minutos en coche, en lugar de buffers de radio fijo
  • cruce con microindicadores territoriales sociodemográficos y económicos que permitan discriminar qué tipo de zonas y de población presentan mayor vulnerabilidad de acceso a efectivo y servicios financieros

Trabajando sobre una cuadrícula de 100 metros de lado, hemos estimado cuáles de estos cuadrados tienen acceso a sucursales bancarias, en 2021, comparado además con 2016. Los resultados son muy interesantes:

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El cuadro nos muestra cómo un 26% de la población asturiana – la censada en 2021- no tiene acceso a oficina bancaria en 10 minutos a pie. Si desglosamos por el tipo de hábitat, es lógicamente muy alta en hábitat diseminado, lo que es relevante dado que el 9% de la población de Asturias vive en zonas que hemos clasificado como diseminado -en Madrid, por ejemplo, no llega al 2%-. Además, en estas zonas la carencia de servicios y equipamientos básicos es generalizada, no solo es mínimo el acceso a servicios bancarios sino también a supermercados, farmacias, servicios médicos…

Más llamativo resulta que más del 40% de población en núcleos de alta densidad de menos de 50.000 habitantes carece de dichos servicios bancarios presenciales. Si nos fijamos en la tabla agregada, vemos que en el 36% de población en núcleos de baja densidad, en los que vive el 37% de los asturianos, carecen de oficina bancaria a 10 minutos a pie.

Si nos fijamos en la accesibilidad a bancos en coche, la vulnerabilidad es relevante solo en pequeños núcleos de baja densidad y diseminado -25% de la población- pero, a estas alturas de siglo, no podemos pretender que nadie necesite desplazarse en coche para satisfacer necesidades básicas, y mucho menos personas mayores y en núcleo urbanos de cierta magnitud.

Dado que el cierre de oficinas es un proceso continuo desde la crisis de 2008, ¿y si miramos la «foto» de hace unos años, para medir cuánto ha cambiado por tipo de hábitat? Compararemos con una tabla de sucursales bancarias de 2016 (en este test nos es imposible remontarnos más atrás en la «foto» de sucursales). En términos globales, en nuestros datasets había más 1.000 sucursales en julio de 2017, frente a 630 en enero de 2022.

 vulnerabilidad_financiera_evolucion_temporal_acceso_banca gráfico hábitat Asturias

Podemos apreciar que la pérdida total de acceso a banca no es tan grande, la población sin acceso pasa del 23% al 26%. Esto parece sugerir que las entidades están renunciando a competir localmente, dejan de dar la batalla en las calles principales de cada núcleo urbano, esas calles que a principios de siglo eran una sucesión de oficinas de bancos y cajas de ahorro. Dicho de otra manera, donde ya está el competidor implantado sólidamente, no voy. Obviamente, el proceso de concentración extrema desde entonces tiene mucho que ver con esto, las adquisiciones y fusiones generaban duplicidades y canibalización sistemática en la red resultante que se han ido corrigiendo.

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Desde el punto de vista del ciudadano / cliente, se diría que más que quedarse sin acceso a banca, pierde la opción de elegir entidad, en situaciones de monopolio local que pueden perjudicar al cliente.

Todas las explicaciones anteriores son hipótesis que, por supuesto, podríamos validarlas analizando las relaciones espaciales entre las oficinas y las entidades a que pertenecen, pero es materia para otro artículo.

Si examinamos a fondo la tabla, buscando diferencias en la evolución por tipo de hábitat, apreciamos que la pérdida de acceso a oficina bancaria se ha producido especialmente en los núcleos de alta densidad de mayor tamaño, y dentro de estos en la periferia, es decir, los barrios de gran ciudad. El gráfico siguiente nos permite apreciar con más facilidad la desigual distribución de este incremento de vulnerabilidad derivado del cierre de oficinas:

¿Y si echamos un vistazo en función de la edad y el nivel de renta?

El análisis sugiere una correlación: a mayor tasa de mayores de 65 años mayor probabilidad de vulnerabilidad por carencia de acceso a servicios financieros, aunque no es exactamente lineal y habrá complejidad, más variables a tener en cuenta. En realidad, esta situación puede derivarse directamente del envejecimiento de la población rural asturiana -diseminado, pequeños núcleos-.

Finalmente, el análisis por deciles de renta sugiere también una asocación inversa entre renta y vulnerabilidad. De nuevo hay que tener en cuenta que a su vez relacionada con que las rentas son mayores en centros urbanos y menores en pequeños núcleos y diseminado rural.

Por supuesto, todo este análisis espacial se plasma en un mapa de vulnerabilidad financiera sobre el cual realizar nuevos análisis, predicciones, escenarios, herramientas de decisión…

En definitiva, este tipo de aproximación permite monitorizar con altísima precisión espacial y por segmentos sociodemográficos la vulnerabilidad financiera derivada de los procesos de concentración y digitalización de la banca, así como estimar si esta deviene en exclusión financiera.

¿Hay soluciones para paliar esta exclusión financiera?

Alguna solución que humildemente veo:

  • Alguna entidad ya tiene autobuses que recorren los núcleos rurales para facilitar el acceso a efectivo de sus habitantes -muchos ellos de tercera o cuarta edad-
  • Asumiendo la hipótesis anterior de que en muchos núcleos queda una única oficina, podría plantearse, desde el regulador -BdE, CNMC…- una solución tecnológica para que dichas oficinas fueran «multimarca», es decir, permitieran acceso a efectivo de múltiples entidades. Sí, tiene que ponerse de acuerdo, pero para eso se regulan los mercados
  • En tiempos de servicios a domicilio y delivery de todo tipo de productos y servicios, ¿podría implantarse un servicio a domicilio de retirada de efectivo y otros servicios bancarios, segmentando a los clientes en riesgo de exclusión bancaria?
  • ¿Tendría futuro un banco «a domicilio nativo», nacido para funcionar exclusivamente online y delivery? Demanda no falta, no sé si se podría rentabilizar

Tomad por favor este artículo como una primera aproximación rápida, ya que las posibilidades de análisis son muy amplias.

 

Vulnerabilidad por acceso a banca y location intelligence was last modified: febrero 8th, 2022 by Guillermo Córdoba
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Guillermo Córdoba

Licenciado en sociología, llevo más de 15 años en esto de la inteligencia de clientes. Me interesa la integración de visiones, disciplinas y técnicas orientadas a un mejor conocimiento de cada consumidor. Creo en el trabajo en red y multidisciplinar, como solución a los nuevos retos que la relación con el cliente plantea. A tu disposición, si puedo ayudarte.

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